& Ldquo; Synergy rdquo; przyciągają setki milionów dolarów ...

Wideo: Business Development Warsztaty z zamkniętego Business School Rezonansu

producent alkoholu „Synergy” przygotowuje się do przeprowadzenia wtórnej oferty akcji: firma rozpoczęła road show i spodziewa się podnieść aż do $ 116 milionów dolarów.
Zamknij rozkazy książki rozkładu October 4, mówi, w pobliżu jednego z organizatorów źródła.

Wideo: Top 5 szkół biznesu

Wpływy z SPO fundusze firma spodziewa się użyć, aby zmniejszyć poziom zadłużenia, jak również potencjalnej transakcji M&A.
W uzasadnieniu do raportu „Synergy” w pierwszej połowie tego roku powiedział, że celem - stosunek długu netto / EBITDA na 1,5.Gruppa planuje się unosić na RTS i MICEX do 2,9 mln akcji zwykłych, czyli 15,33% obecnej akcję kapitał (lub 13,29% powiększonego kapitału zakładowego, jeżeli dodatkowy problem zostanie umieszczony w całości), podała spółka.

Akcjonariusz Sprzedający dokona Miecz Enterprises Ltd (jej beneficjenta - przewodniczący zarządu grupy Alexander Mechetin). 
Przedział cenowy w ramach SPO - 36-40 $ za akcję.
W ten sposób firma może podnieść $ 104,4-116 mln. 
Bukranerami wykonać "Renaissance Capital" i "VTB Capital".

Przedstawiciel „Renaissance Capital” potwierdził informację o transakcji, „VTB Capital” nie odpowie na żądanie.
W dniu 30 czerwca 2010 roku wskaźnik ten wynosił 1,86.

Jest to druga spółka SPO: w połowie października ubiegłego roku, „Synergy” Akcjonariusze sprzedał 4.000.000 akcji (około 27,93% kapitału zakładowego) na 20 $ za sztukę i wychował $ 80 milionów dolarów.
Dyrektor Zarządzający inwestycja „KIT Fortis Investments”, powiedział Władimir Tsuprov zbyt alkohol przemysł jest regulowany przez państwo i jest bardzo nieprzejrzysty, więc dzisiaj „nie jest najbardziej interesujące dla inwestorów.”

menedżer portfela „Raiffeisen Capital” Anton Krawczenko mówi, że pomimo faktu, że fundusz „Raiffeisen - sektor Consumer” posiada akcji „Synergy” w SPO nie będzie uczestniczyć „Wierzymy, że firma ceniona drogo”
Na podstawie materiałów Gazette